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Un formulaire simple pour une gestion centralisée de vos clients

Saississez uniquement les informations nécessaires à la relation client en quelques secondes.

Gérez également vos prospects et ne laissez plus un client vous échapper.

Affectez chaque dossier à un ou plusieurs collaborateurs pour un meilleur suivi.

Géolocalisation de vos clients et prospects.

Un état actif ou non vous permet de garder un historique sur votre base clients.

Un moteur de recherche unique permet de retrouver rapidement ce que vous cherchez.

Un formulaire enrichi pour une information de qualité

Pré-remplissage automatique une fois le n°siren renseigné (base infogreffe)

Des données sur la provenance du client (notion de parain).

Iban validé et détéction automatique du bic et de l'adresse bancaire.

Besoin de garder en mémoire des informations caractéristiques de votre client ?

Utilisez la fiche signalétique pour tout complément.

Une meilleure connaissance de vos clients vous permet un meilleur traitement et suivi.

Votre fichier client est également exportable au format Excel pour une intégration dans vos outils comptables.

Une gestion des contacts du cabinet et client

Enregistrement des contacts du cabinet (avocat, assureur, banque etc...)

Enregistrement des contacts de vos clients (SIE, URSSAF, Interne etc...).

Affectation des contacts à la fiche client.

Pour aller encore plus loin

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